Pietro Giuliani: “I clienti, in un periodo di particolare incertezza e alta volatilità sui mercati, riescono a trovare soddisfazione ai loro bisogni affidandosi a consulenti finanziari preparati e competenti in grado di guidarli nelle loro scelte anche in situazioni complesse.” http://bit.ly/1or8TTG

 

Molte volte le soddisfazioni nel nostro lavoro sono fatte da piccole cose: una di queste è l’apprezzamento dei colleghi e dei clienti.

Quella che vi riporto è una mail inviatami da un nuovo cliente:

Caro Mario volevo ringraziarti per la disponibilità e per i consigli, so che è il tuo lavoro ma devo dire che lo fai egregiamente. Trasmetti fiducia e tranquillità, certo nessuno nel tuo lavoro ha la “palla di vetro”, ma noi ci fidiamo di te. Ho capito lo spirito con cui svolgi il tuo lavoro, quando alla domanda un po’ “irriverente” di Lorenzo hai risposto mostrando i tuoi dati personali circa il portafoglio personale. In quel momento ho capito di avere a che fare con una persona onesta, dote che nel tuo campo non è così frequente credimi. Buona domenica e ancora grazie, ora speriamo bene.

L’inizio del 2016 ha portato tutte le linee di investimento in territorio negativo nella misurazione ad 1 anno.

Da notare, invece, come sui 3 anni solo le componenti puramente obbligazionarie risultino negative, mentre le linee miste aumentano la loro redditività all’aumentare della componente azionaria.

Elaborazione dati al 2 febbraio 2016 su fonte MoneyMate