Con la revisione dei ratings MoneyMate e Morningstar entrano nella lista dei fondi selezionabili i seguenti comparti:
| Az Fund 1 Aggregate Bond EUR Acc B | LU0499090040 |
| BGF Global Equity Income USD Acc A | LU0545039389 |
| Bnp Parvest Environmental Opportunities EUR Cap C | LU0406802339 |
| Duemme Sicav C-Quadrat Euro Investments Plus EUR Dis C | LU0473982238 |
| Fidelity Us Dollar Bond Fund USD Acc Y | LU0346392482 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund USD Acc A | LU0109394709 |
| Invesco Asia Balanced Fund USD Acc A | LU0367026217 |
| JPMF Global Government Bond EUR Acc A | LU0406674076 |
| M&G Emerging Markets Bond Fund EUR Acc A | GB00B3NMPS60 |
| M&G Japan Smaller Companies EUR A | GB0030939119 |
| Nordea 1 Stable Return Fund EUR Acc BP | LU0227384020 |
| Pictet Digital Communication EUR R | LU0340555134 |
| Pictet Global Megatrend Selection EUR R | LU0391944815 |
| Pictet Usa Index USD R | LU0130733172 |
| Pimco GIS Euro Bond Fund EUR Acc E | IE00B11XYY66 |
| Schroder Isf Us Dollar Bond USD Acc A | LU0106260564 |
Escono dalla lista:
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| BGF European Value EUR Acc A | LU0072462186 | ||
| Bnp Parvest Equity Russia EUR Cap C | LU0823431720 | ||
| Fidelity Euro Balanced Fund EUR Acc A | LU0261950553 | ||
| Fidelity European Larger Companies EUR YDis A | LU0119124278 | ||
| Fidelity Germany Fund EUR Acc A | LU0261948227 | ||
| Fidelity SMART Global Defensive EUR Acc A | LU0251130554 | ||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR Acc A | LU0138075311 | ||
| JPMIF US Select Equity USD Acc A | LU0070214290 |
I portafogli selezionati presentano questi andamenti dal 04/09/2015 al 01/08/2016
Da oggi sul conto deposito CheBanca! propone questi nuovi tassi:
| Base | 0,25% |
| 3 mesi | 0,40% |
| 6 mesi | 0,60% |
| 12 mesi | 0,80% |
Per la nuova liquidità l’offerta promozionale è:
| 3 mesi | 0,60% |
| 6 mesi | 1,20% |
| 12 mesi | 1,00% |
Cari colleghi,
oggi ho letto l’articolo Albo unico: stop al Far West delle business card di Massimo Morici su Advisor Online.
Tale articolo riporta le considerazioni di Assoreti, tramite circolare interna n. 21 del 16 giugno 2016, sulla denominazione con cui ci presentiamo sui nostri biglietti da visita.
Penso che a pochi piacesse l’appellativo di “promotore finanziario” e le case mandanti hanno creato delle denominazioni anglofone più suggestive tipo “family banker”, “private banker”, “life banker”, “personal financial advisor” e altre, al fine di imporre un brand aziendale.
E queste denominazioni hanno solleticato il nostro ego e sono diventate di uso comune.
Ora, però, la legge è tornata a chiamarci ” consulenti finanziari”, grazie anche ad una battaglia ventennale di Anasf.
La Consob non ha emanato regolamenti ostativi alla prassi già comune e la circolare di Assoreti prosegue su queste linea di condotta.
Invito, però, tutti i colleghi ad essere orgogliosi di essere chiamati “Consulenti Finanziari” e ad invitare le proprie mandanti ad inserirlo nei propri biglietti da visita.
Questa denominazione è solo il primo passo di un percorso ancora lungo per il riconoscimento sociale della nostra figura professionale.
Mario Martino 