La Cina e l’Europa hanno ampiamente sovraperformato gli Stati Uniti nelle ultime settimane, grazie alla svolta «dovish» di alcune banche centrali e al passaggio della Cina a politiche più favorevoli al mercato.
La forza dell’Europa, tuttavia, sembra essere dovuta principalmente alla sovraperformance dei titoli Value (più rappresentati nell’UE) rispetto ai Growth e alla ripresa dell’euro.
I titoli Growth stanno sottoperformando a causa delle revisioni al ribasso degli utili dovute ad aspettative troppo elevate e al venir meno dei premi irragionevolmente elevati di cui godevano fino a poco tempo fa.
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• Alcune banche centrali occidentali hanno ridotto il ritmo dei rialzi dei tassi o hanno accennato a politiche monetarie meno restrittive per i prossimi mesi. • Solo la Federal Reserve si è impegnata ad aumentare ulteriormente i tassi, potenzialmente anche al di sopra delle aspettative del mercato. • Nel breve termine, l’atteggiamento dovish di alcune banche centrali potrebbe favorire un’estensione del rimbalzo iniziato a metà ottobre, ma il crescente rischio di un rallentamento globale e la posizione aggressiva della Fed potrebbero limitare il rialzo.
Mario Martino 